Fon Kozmosunun bu haftaki konuğu Güzel Gelir Kurucu Ortağı Prof. Dr. Serra Eren Sarıoğlu oldu.
Serbest fonlar üzerine merak edilenlerin konuşulduğu programda Sarıoğlu, “Yatırım fonlarını bütün yatırımcılar alabiliyor; ancak SPK özgür fonları yalnızca nitelikli yatırımcılara açmış durumda. Yatırım fonlarının fon portföyüne alınacak varlıklarla ilgili oransal kısıtlamaları hür fonlarda geçerli değil. Yatırım fonlarında fiyatlar günlük açıklanırken, SPK hür fonlar için yalnızca, en az ayda 1 sefer açıklanması koşulu koymuş. Dolayısı ile yatırımcı açısından daha az şeffaf olduğunu söyleyebiliriz; zira fiyatı her gün göremiyorsunuz. Ayrıyeten hür fonlar portföy dağılım raporlarını açıklamak zorunda da değiller. Öte yandan portföy dağılım raporlarını açıklayan, bütün bildirimlerini yapan özgür fonlar da var. Yatırım fonlarından bir başka farkı ise kimi özgür fonlarda performans fiyat uygulaması olabiliyor” dedi.
Serbest fonların son 4-5 yılda çok süratli geliştiğine dikkat çeken Sarıoğlu, “Şu anda sayıları yatırım fonlarını geçti. 1036 tane özgür fonumuz var. Bunların 211 tanesi TEFAS’a açık” diye ekledi.
Sarıoğlu, “Yatırımcılarımız fonlarımızın getirilerini açıyorlar. Bir aylık yahut 3 aylık getiriye nazaran bir sıralama yapıyorlar ve en üst sırada gördükleri fonlara bakarak, bunlarla ilgilenmeye başlıyorlar. Biz burada yatırımcılara olağanın üzerinde olan getirilerin kesinlikle incelenmesini öneriyoruz. Yüksek getirisi olan bir fona baktığınızda, yatırımcı bilgi formunda bu fonun stratejisini anlayamıyorsanız dikkatli olunmalı. Bilhassa hür fonlarda fonların getirisini anlayamıyorsak riski de kavrayamıyoruz” halinde konuştu.
