Türkiye Varlık Fonu (TVF), 12 ülkeden 20 bankanın iştirakiyle temin edilen toplam 837 milyon euroluk ve 285 milyon dolarlık sendikasyon kredisinin vadesi iki yıl olarak belirlendi.
İlk defa “Hazine garantisi olmadan” muvaffakiyetle tamamlanan bu süreçle, milletlerarası piyasalarda Türkiye iktisadına duyulan inanç bir defa daha tescillenmiş oldu. Daha evvelki yıllarda sendikasyon kredilerinde yer alan Hazine garantisi yapısı bu krediyle kaldırıldı. Sendikasyon kredisinin toplam maliyetleri euro dilimi için yıllık Euribor + yüzde 2, dolar dilimi için ise yıllık SOFR + yüzde 2,25 olarak belirlendi. Kredi süreci, yatırımcılardan ağır ilgi görerek 2023 yılındaki borçlanma fiyatının iki katından fazla talep aldı. Artan yatırımcı ilgisine karşılık, bu yılki sendikasyon kredisinde birinci sefer dolar dilimi eklendi.
Milletlerarası yatırımcılardan büyük ilgi
Daha evvel 2019 ve 2023’te alınan sendikasyon kredileri üzere iki yıl vadeli olarak yapılandırılan süreç, iki başka dilimde toplam 1,1 milyar euro düzeyine ulaştı. TVF’nin temin ettiği yeni kredi, vadesi tamamlanan 2023 yılı sendikasyon kredisine nazaran yüzde 139 yenileme oranıyla gerçekleşti.
TVF’nin 2024 Şubat’ta gerçekleştirdiği eurobond ihracı ve ekimdeki sukuk süreci de milletlerarası yatırımcılardan büyük ilgi görmüştü. Son süreç de memleketler arası finans kuruluşlarının TVF’ye olan itimadını bir sefer daha teyit etti. Krediye katılan banka sayısı da artarak, 4 yeni ülkeden 11 yeni bankanın sürece dahil olmasıyla toplamda 20’ye yükseldi.
Finansman sürecinde, ICBC Türkiye Yatırım Menkul Bedeller AŞ, Emirates NBD Capital Limited ve First Abu Dhabi Bank PJSC koordinatör ve önder talep toplayıcı olarak vazife alırken, Emirates NBD Bank PJSC dokümantasyon ve kredi temsilcisi rollerini üstlendi.
